Re: [標的] 生展8279 | 合法藥品大搜索
2020年8月26日—佐登:新聞稿提到9月底發布益生菌:建工:有提到高蛋白:風險:需確認中國COSTCO展店速度目前以他CEO來看展店保守威德穩定貢獻,能打入美國 ...
這檔是近期我覺得算被低估的標的,股價算還在低估中,可以往下布局 甚至可以等到八月營收出來後有超過1.2E再考慮進場,拉上去就不建議買了 算是還在成長的公司,訂單穩定且成長中,技術我認為台灣應該是益生菌最強了啦 相較大江跟葡萄王,我認為這支好一點,有可能今年一次衝上EPS 9塊 明年新廠區擴廠攤提下會影響到EPS,影響多少不知道,但後年應該會挑戰賺一個股本 ※ 引述《kw10 (猴)》之銘言: : 1. 標的:8279 : 2. 分類:多 : 3. 分析/正文:目前大盤來看 個人選擇上會再以營收與未來趨勢能夠持續成長公司為主 : 1.生展在2020Q1新廠一期完工後 目前五六七月可在營收上看到成長 生展擴完廠馬上反應在營收,今年算是穩定月營收維持在1.2E以上 : 2.對比新廠2期2020Q3完工,3期於2021Q1完工 只要有單產能一定能跟上 : 風險:新廠蓋好 如果訂單沒有達到損益兩平要面對折舊問題 這點我實在看不懂公司在操作甚麼,致電發言人回答的內容保留太多 一開始規劃新廠房要用蓋的,結果不知道在趕甚麼直接買下隔壁廠房 只能猜是客戶已經有要求產能,所以沒辦法用蓋廠方式擴廠 有可能在明年大家看到營收股價才會明顯反映。 : 3.目前可看出今年Q2毛利破40% 對比去年Q2只有34% 可看出產品比重配 : 置往高毛利靠攏,推測客戶代工毛利好。 : 風險:需觀察新客戶產品能否維持高毛利 避免因為了營收掉了毛利 2018算是公司谷底,因為市場出現競爭對手削價競爭客戶跑單 今年回溫是因為客戶發現2018找的代工品質太差,技術與品質是被肯定的 : 4.客戶端:打入Weider保健食品 配合COSTCO展店 只會越來越多,另外 : 針對建工與佐登 都有合作 屬於持續多方面發展。 : 佐登:新聞稿提到9月底發布益生菌 : 建工:有提到高蛋白 : 風險:需確認中國COSTCO展店速度目前以他CEO來看展店保守 威德穩定貢獻,能打入美國健康食品代工產鏈很難 佐登的產品是為了中國市場,健身工廠就算了 : 5.產品:能打入美國保健食品 通常有三年訂單穩定期 也證明技術上 : 屬於有一定水準 避免價格戰問題。 這家益生菌製造可媲美妙利散,都是醫藥級的,台灣應該沒有可媲美的公司 : 6.成...Re: [標的] 生展8279 | 合法藥品大搜索
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【善存膜衣錠】營養補給。
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