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2021年5月12日—【研究報告】十銓(4967)記憶體漲不停、低價庫存相助,獲利將創歷史新高【公司簡介與重點】結論:預期2021年記憶體市場將持續供不應求,十銓 ...
【研究報告】十銓 (4967)記憶體漲不停、低價庫存相助,獲利將創歷史新高
【公司簡介與重點】
結論:
預期2021年記憶體市場將持續供不應求,十銓受惠記憶體報價回升、低價庫存利益,新興虛擬貨幣Chia興起,高容量、高速度、讀寫要求高的產品需求強勁,產品出貨量增推動業績成長,加以電競、工控產品成長改善獲利,預估全年獲利可望創歷史新高,2021年營收90.82億,YoY+21.06%,稅後EPS 8.1元。股價面來看,十銓自2020年底以來沿季線穩健走升,在Chia挖礦熱潮推升下來到73元價位,然而利多逐漸反映後,受到國際疫情漸趨嚴峻影響,股價逐漸走緩,加以近期國內疫情出現社區感染,台股因系統性風險修正,十銓因此受累摜破季線,4/20的大量紅K頓時成為沉重反壓,雖2021年EPS將較2020年高度成長,預計後續股價有望於PER 5-9倍間震盪。但當前疫情造成的系統性風險尚未解除,預料將對短期股價造成干擾,因此建議可市場對疫情訊息逐漸恢復理性、盤勢波動趨緩且獲得支撐後,再行介入操作。此外,由於過去十銓較缺乏題材之際,日成交量僅數百張,2021年以來係因記憶體漲價與Chia挖礦等利多支持熱度與成交量,一旦題材退燒,成交量恐大幅降低,宜注意流動性風險。
十銓簡介:十銓為記憶體模組及快閃記憶卡製造廠,在記憶體、記憶卡及隨身碟等市佔居全球前十大,也是國內前三大記憶體品牌。主要生產自有品牌(Team)記憶體模組(Module)、記憶(Memory Card)、隨身碟(USB Flash Drive)、固態式硬碟(SSD)、週邊產品系列(Peripheral Series)、行動週邊產品(Mobile Accessories)及工規記憶儲存產品(Industrial Applications)。在日本、深圳、香港均有子公司。
2020年營收75.02億元,YoY+8.64%,稅後淨利1.41億元,YoY+1727.37%,稅後EPS 1.68元。
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