台灣洗腎率世界第一,這檔醫療耗材龍頭股後續營收看好?艾蜜 ... | 合法藥品大搜索
2018年12月17日—公司成立於1991年,屬於生技醫療產業,主要生產洗腎用的血液迴路管,...公司販賣醫療用耗材,包括血液迴路管、TPU體內導管、藥用軟袋、穿刺針等。
熱門股點評 撰文者:艾蜜莉 更新時間:2018-12-17 瀏覽數:21,804如果您喜歡這篇文章,請幫我們按個讚:
最近和洗腎的長輩聊天,發現洗腎費用很昂貴,一次約3,000多元,病人1週平均洗3次,也就是1個月花3萬~4萬元。
台灣洗腎的人口高達8萬人,洗腎率更是世界第一,其中邦特(4107)是台灣洗腎耗材的龍頭股,到底這家公司未來發展性如何?現在適合我們買進嗎?讓我們來仔細研究……。
基本資料 公司成立於1991年,屬於生技醫療產業,主要生產洗腎用的血液迴路管,約占國內市場4成以上。董事長為蔡宗禮,總經理為李明忠,經查詢沒有掏空、造假財報之新聞,為正派經營之公司。
商業模式 公司販賣醫療用耗材,包括血液迴路管、TPU體內導管、藥用軟袋、穿刺針等。其中血液迴路管銷量為國內排名第一,TPU體內導管和藥用軟袋在台灣市占率大約3成,這些產品也外銷至全球50多個國家,其中藥用軟袋更是全球前三大供應商。
邦特2017年的營收比重 資料來源:邦特2017年年報
邦特在2007年與全球最大洗腎透析服務商——FMC集團策略聯盟,授權FMC台灣、日本及韓國之關係企業,可經銷邦特品牌的產品。
去年(2017年)將毛利率較低的血液迴路管,轉移至菲律賓新廠生產,搶攻東協市場。
護城河分析 護城河的5個項目:
1.無形資產。 2.成本優勢。 3.網絡效應。 4.高轉換成本。 5.有效規模。
邦特生產的洗腎管目前台灣市占率第一,又與FMC集團結盟,客戶轉換洗腎儀器的可能性較低,因為需要花更多成本(重置設備費用、學習時間等),因此,具有「4.高轉換成本」。
財務狀況 當我們利用「艾蜜莉定存股」的「體質評估」功能來檢視邦特的財務狀況時,我們發現邦特被評定為「正常」...
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